Важное ограничение
Что проверим до подключения
Пользовательские поля и автоматические сценарии могут повторно запускать обмен. До подключения проверим цепочки действий и защиту от циклических обновлений.
CRM и бизнес-процессы / Разработка интеграции
Интеграция с ПланФикс
Рабочий процесс в ПланФиксе уже настроен под компанию, но данные в него заносят вручную. Встроим обмен в существующие шаблоны и статусы, не превращая систему в параллельную CRM.
Состав обмена
Что передавать между системами
Принимать внешние заявки в нужный процесс, заполнять поля и связывать задачи с контактом. Результат исполнения передавать обратно в сайт, кабинет или учёт.
Интеграция с ПланФикс — это согласованный обмен с вашими рабочими программами. Разрабатываем его под выбранную операцию, а не подключаем все функции продукта сразу.
Приёмка, а не обещание
Как поймём, что обмен работает
Пройдём один запрос от поступления до закрытия, затем изменим его во внешней системе. Проверим, что автоматизация не создала задачу самой себе повторно.
Это предложенный тестовый сценарий, не описание выполненного клиентского проекта. Итоговый список проверок включим в согласованный состав работ.
Для оценки достаточно одного примера
«Сотрудник переносит эти данные из одной программы в другую» — хорошая отправная точка. На первом разговоре техническое задание не требуется.
- Какие системы
- ПланФикс и названия программ, которые нужно связать. Укажите версию, тариф или установленные модули, если знаете.
- Какая операция
- Откуда берутся данные, куда должны попасть и кто работает с результатом. Подойдёт описание без клиентских баз и паролей.
- Какой объём
- Сколько операций в день, нужна ли история и как быстро должны появляться изменения. Это влияет на архитектуру, сроки и смету.
Вопросы об интеграции ПланФикс
Что входит в работу ontech.pro?
Обследование согласованного сценария, карта полей и направлений обмена, разработка или настройка соединения, тестирование и запуск. Порядок повторных попыток, журнал ошибок, документацию и дальнейшую поддержку фиксируем в предложении. Лицензии продукта и платные модули обозначаем отдельно.
Можно ли назвать цену и срок сразу?
Точную смету дадим после проверки доступа и примера операции. Односторонняя передача одной формы и синхронизация всей истории — разные проекты. Отдельно оценим первоначальный перенос данных, если он нужен; без него первая очередь может быть меньше.
Можно подключить только часть процесса?
Да. Для ПланФикс начнём с согласованной операции: Индивидуальные процессы и распределение заявок. Остальные потоки можно добавить позже. До запуска определим, какие действия ещё остаются ручными и кто за них отвечает.
Можно работать с вами удалённо?
Да, ontech.pro находится в Новосибирске и разрабатывает интеграции для компаний по России. Обсуждение, демонстрацию и приёмку проводим удалённо. Если нужен доступ к локальной сети или участие поставщика системы, согласуем это заранее.