Важное ограничение
Что проверим до подключения
Не будем создавать задачу на любое обновление сделки. Определим значимые события, исполнителя по умолчанию и правила смены ответственного.
CRM и бизнес-процессы / Разработка интеграции
Интеграция с Мегаплан
Заявка превращается в задачу, но теряет договорённости с клиентом. Поможем связать Мегаплан с сайтом и учётом, сохранив ответственного и последовательность работы.
Состав обмена
Что передавать между системами
По внешнему событию создавать согласованный объект — клиента, сделку или задачу. Срок, комментарий и ссылка на исходное обращение должны передаваться вместе.
Интеграция с Мегаплан — это согласованный обмен с вашими рабочими программами. Разрабатываем его под выбранную операцию, а не подключаем все функции продукта сразу.
Приёмка, а не обещание
Как поймём, что обмен работает
Проверим обращение без назначенного менеджера и повторную передачу. Сотрудник должен получить одну рабочую задачу с исходными данными, а не несколько уведомлений.
Это предложенный тестовый сценарий, не описание выполненного клиентского проекта. Итоговый список проверок включим в согласованный состав работ.
Для оценки достаточно одного примера
«Сотрудник переносит эти данные из одной программы в другую» — хорошая отправная точка. На первом разговоре техническое задание не требуется.
- Какие системы
- Мегаплан и названия программ, которые нужно связать. Укажите версию, тариф или установленные модули, если знаете.
- Какая операция
- Откуда берутся данные, куда должны попасть и кто работает с результатом. Подойдёт описание без клиентских баз и паролей.
- Какой объём
- Сколько операций в день, нужна ли история и как быстро должны появляться изменения. Это влияет на архитектуру, сроки и смету.
Вопросы об интеграции Мегаплан
Что входит в работу ontech.pro?
Обследование согласованного сценария, карта полей и направлений обмена, разработка или настройка соединения, тестирование и запуск. Порядок повторных попыток, журнал ошибок, документацию и дальнейшую поддержку фиксируем в предложении. Лицензии продукта и платные модули обозначаем отдельно.
Можно ли назвать цену и срок сразу?
Точную смету дадим после проверки доступа и примера операции. Односторонняя передача одной формы и синхронизация всей истории — разные проекты. Отдельно оценим первоначальный перенос данных, если он нужен; без него первая очередь может быть меньше.
Можно подключить только часть процесса?
Да. Для Мегаплан начнём с согласованной операции: Клиенты, сделки и согласование задач. Остальные потоки можно добавить позже. До запуска определим, какие действия ещё остаются ручными и кто за них отвечает.
Можно работать с вами удалённо?
Да, ontech.pro находится в Новосибирске и разрабатывает интеграции для компаний по России. Обсуждение, демонстрацию и приёмку проводим удалённо. Если нужен доступ к локальной сети или участие поставщика системы, согласуем это заранее.